AppExchange App - Part 1

Asi nemá moc smysl představovat co vlastně AppExchange je, valná většina z vás určitě ví o čem je řeč. Kdo ne, tak vysvětlení je jednoduché.

AppExchange je obchod s aplikacemi (funguje na stejném principu jako AppStore či Google Play), které je možné nainstalovat do Salesforce. Některé jsou zdarma, některé jsou placené.

Pojďme se podívat na několik aplikaci (ehm, nejen z oficiálního store), které se mohou hodit jak business uživatelům tak i konzultantům (Admin/Dev). Pro dnešek se zaměříme na appky, které jsou zdarma.

Mailchimp Integration

Na Českém (a nejen na něm) je Mailchimp (MC) velice oblíbený. Vlastně se ani nedivím, je to šikovný nástroj, který dokáže pokrýt marketingovou komunikace nejen pro malé i střední firmy (alespoň jsem to využívané viděl i ve velký firmách). Tato aplikace přináší základní funkcionality, které byste očekávali:

• Synchronizace záznamů ze SF do Mailchimp (contact, lead)
• Upload MC Subscribers jako Lead do Salesforce
• Sledování statistik kampaní (př. open rate)

Práce s aplikací je jednoduchá a vlastně je primárně určena pro end-users, což je skvělá zpráva.

Nelekejte se hodnocení, je sice nízké, ale aplikace poměrně funguje. K dispozici je i relativně hezky zpracovaná dokumentace od MC.

Odkaz: https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N3000000B3byfEAB&tab=e

Mass Delete

Mass delete. Časté přání zákazníků. 

Díky bohu za to, že Salesforce Labs přišel s tímhle řešením. Pamatuji když jsem to řešil pomocí flow. (Jestli se dobře pamatuji byl tam snad limit na maximálně 150 smazaných záznamů v jedné transakci) Fungovalo dobře, zákazník i já spokojený, ale proč si generovat práci, že?

Díky této aplikaci máte možnost hromadně mazat záznamy přímo z detailu listview snad pro všechny objekty. Za sebe doporučuji, šikovná srandička. Nastavení víceméně žádné, jen přidat button.

Odkaz: https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N300000016YuDEAU&tab=d

ARES Integration

Na Českém rybníčku velice populární registr ekonomických subjektů a navíc disponuje API. Je tedy možné vytvořit integraci a realtimově si stahovat data o zákaznících. (Pokud se nepletu, jsou zde nějaké limity na maximální počet calls, ale třeba se to již změnilo). 

Díky tomuto nástroji můžete vyhledávat podle názvu nebo IČO v registru a následně zakládat záznamy v Salesforce (či je validovat a doplnit o správné informace). 

Odkaz: https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N3A00000GCk8KUAT&tab=e

Declarative Lookup Rollup Summaries

Díky! Díky! Díky!

Neznáte? Veliká škoda! Tenhle super nástroj Vám pomůže s cross-object rollupem. Což je super! Ve spoustě případů prostě nelze standardní rollup využít a proto je skvělé pomoci si tímto. Umožňuje intuitivní nastavení přímo v prostředí Salesforce (práce se records).

DLRS je nástroj, ve kterém je možné agregovat/summarizovat data z Child objektů a zobrazit je na Parentu. Je více mocnější než standard!

Celé nastavení je klikací, máte možnost připravit jednoduchou logiku, přidat podmínky, atd.

Následně je potřeba vygenerovat a nasadit kód. Poté stačí už jen nastavit jak často se má job spouštět a máte vyhráno.

Určitě doporučuji podívat se na dokumentaci

Odkaz: https://github.com/SFDO-Community/declarative-lookup-rollup-summaries

Máte nějaký tip?

Pokud máte nápad na nějakou super aplikaci, kterou by bylo fajn zmínit, určitě nám dejte vědět!

info@salesforcestuff.org - budem se těšit!