AppExchange Application – Part 2

Po delší době jsem se rozhodl udělat pokračování článku, ve kterém se zaměřuji na aplikace z AppExchange. Tentokrák jsem to pojal lehce jinak a tento díl bude pouze o apps, které jsou zdarma. Tedy alespoň v těch základních verzích. Ono občas skutečně stačí zadat pár klíčových slov do google a řešení se nalezne rychle. Nemusíme tak pracně vymýšlet workaround nebo custom řešení.

Dneska se podíváme na řešení, která vám pomůžou s:

• Auditem existujících fields
• Odesílám reportů na non-Salesforce uživatele
• Generování dokumentů přímo v Salesforce

Pokud byste se chtěli podělit o řešení, které jsem nalezli na AppExchange, dejte vědět na email (info@salesforcestuff.org) nebo vyplňte formulář tady.

ZoomInfo Field Trip

Jako první tu máme aplikaci, kterou spíše ocení administrátoři, konzultanti a vývojáři. Nicméně může posloužit i uživatelům, protože jednoduše pomůže určit jaká pole jsou využita a jaká ne.

Kdy se tohle hodí? Vemte si situaci, že máte zaběhlou implementaci, několik let. Na projektu se vystřídalo několik lidí a samozřejmě plnilo požadavky. Někdy i tím způsobem, že se vytvořilo pole jen pro jednoho specifického uživatele. (Ne, tohle není mýtus, tohle se skutečně děje). Rozhodnete se dát situaci do pořádku a potřebujete zanalyzovat využitelnost polí. A přesně k tomu slouží Field Trip. Je to nástroj, který pomáhá při auditu aktuálního datového modelu.

Nastavení je skutečně jednouché a aplikace vás tím provede. Na začátku je nutné vytvořit jen Remote Site Settings, ale to udělá řešení prakticky za vás.

Stačí jen vytvořit nový záznam, vybrat objekt, nastavit preference (query) a spustit job. Po jeho dokončení dojde k zobrazení záznamu s informacemi a na kartě related je k nalezení kompletní seznam využitelnosti polí.

Mohu jen doporučit, díky tomu se nám podařilo zjednodušit datový model. O hodně.

Link: https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N30000003HSXEEA4

Peeklogic Report Sender

Dalším v pořadí je řešení, které dává Salesforce možnost odesílat Reporty či Dashboardy na specifické emailové adresy, a tedy i na uživatele, kteří nejsou v Salesforce. Využitelnost je tu až překvapivě široká. Například potřebujete pravidelně posílat Pipeline report vašemu nadřízenému, který ale nemá přístup do Salesforce. Či každý měsíc potřebuje někdo z managementu vidět Dashboard, který zobrazuje Lead konverze, Forecast, atd. Opět tento člověk nebo skupina lidí nemá přístup do systému.

SF v neumožňuje odesílat reporty na někoho, kdo není veden jako uživatel. Vcelku smutná vlastnost, ale na druhou stranu velice pochopitelná – securita.

Díky Peeklogic Report Sender řešení máte možnost poslat report/dashboard na specifické emailové adresy buď jednorázově nebo nastavit pravidelnou frekvenci. Jednoduché, rychlé a v základní verzi zdarma.

Link: https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000FNBYhUAP&tab=r

S-Doc

No a jsme ve finále a pojďme se podívat na tool, který nám umožní generovat soubory typu pdf, doc, html, pttx, csv, xml, xlxs,… Docela slušné množství, že? Toto všechno je součástí verze zdarma. Tím největším limitem je počet aktivních šablon. Ty je možné mít pouze dvě. Za předpokladu navýšení, potřebujete mít placenou verzi. Ale i s tímhle se dá, alespoň ten základ nějak podchytit.

Narovinu říkám, že S-Doc určitě není to nejlepší řešení, ale rozhodně je user friendly, jednoduché na nastavení a na vytvoření template. Máte možnost vkládat jednotlivá pole z objektů, related listy, obrázky, atd.

Pro ukázku jsem vytvořil tuto template.

Je jednoduchá a asi i trošku ošklivá, dal jsem tomu skutečně 5 minut. Ale i tak věřím, že vám to pomůže udělat si obrázek.

Samotné nastavení nástroje se dá počítat v nižších jednotkách minut. Prakticky jen stačí nainstalovat, vložit potřebnou komponentu na flexi page a hurá vytvářet šablonu

Link: https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N30000003HeuPEAS

Závěrem

Musím říct, že s každou z těch aplikací jsem přišel do styku, s nějakou dokonce opakovaně. Mají své mouchy, ale určitě dokáží pomoci. Doufám tedy, že i někomu z vás.