Email Template Builder
Email Template Builder
Možná o tom víte, možná ne. V průběhu roku 2022 (první zprávy jsou již z roku 2021) přišel Salesforce s tolika žádanou vlastností a to s Email Template Builder. Já osobně jsem to uvítal, jako věc, která Salesforce zase někam dál posune.
Oproti práci s Classic či Lightning email templates je toto pro koncového uživatele mnohem více přívětivé. Samozřejmě, můžete oponovat, že u Email templates je k dispozici využití HTML (či Visualforce Page) a tedy prakticky neomezené možnosti. Ale co když někdo HTML neumí? Pak přesně pro něj je tato nová feature. Práce s nástrojem je intuitivní, snadná a pro koncového uživatele bez znalostí, je konečně možné vytvořit kvalitní výstup.
Samozřejmostí je, že takto vytvořená šablona obsahuje všechny možnosti, jako ty klasické (merge fields, připojení k emailu, atd).
Co je k tomu potřeba?
Nic! Skutečně oceňuji, že není potřeba žádná extra licence nebo vlastnost.
Jediné co je nezbytné, je mít přiřazen permission set.
Výše zmíněný permission set musí povolovat System permission a to konkrétně tento "Access Drag-and-Drop Content Builder". Bez tohoto sice můžete pracovat standardně s Email templates, ale nebude zpřístupněn builder.
Jak na to!
Nejprve se musím dostat do objektu, který nese název "Email Templates", standardně je dostupný přes App Launcher. Pokud objekt nevidíte, respektive nemůžete vyhledat, znamená to jediné, nemáte k němu přístup. V tom případě si vypůjčím hlášku ze Salesforce "Ask your Administrator for help"
Po úspěšně nalezení objektů vytvoříme nový záznam. Následně máme možnost kliknout na tlačítko "Edit in builder", v pravém horním rohu detailu recordu.
Následně dojde k otevření builderu samotného. A ano, vypadá to, že se recyklovalo prostředí pro vytváření/editace Flexi page.
V levé části obrazovky (1 blok) máte možnost pracovat s komponentami, které je možné vkládat do jednotlivých bloků. Hned pod tím je k dispozici nastavení layoutu, opět platí, že se jedná o nastavení pro jednotlivé části templates. Na výběr je například možnost 3 sloupců, či 2 s rozdílnou velikostí, atd.
Základní komponenty obsahují:
- Button
- HTML
- Image
- Rich Text
...takže tedy to nejdůležitější pro vytvoření contentu.
Ve střední části je prostor pro tvorbu šablony. Můžete zde vkládat jednotlivé bloky, komponenty, psát obsah, zkrátka zjednodušeně řečeno, je to prostor, kde se děje to nejdůležitější :-)
Pravá části obrazovky (poslední blok) je vždy dynamicky změněn podle toho, kde provádíte práci. Máte tedy možnost například upravit view šablony (př. vložení pozadí), nastavit specifika pro obrázek, upravit hypertextový link či nastavit styl pro vytvořené tlačítko.
Všechno funguje drag-and-drop stylem, správa je tedy velice snadná.
Po přípravě šablony, stačí jen uložit a může se začít využívat. (Samozřejmě pozor, aby nebyla v Private folder a mohli jí tam využívat všichni :-))
V mailu to pak může vypadat například takto:
Jak můžete vidět, nejsem žádný designer a opět platí, že někdo šikovný díky tomuto připraví skvělé výstupy. Za sebe toto řešení mohu jednoznačně doporučit, koncoví uživatelé vám za něj utrhnou ruce.
Zdroje: