Prostředí v Salesforce? Jak to udělat příjemné pro end-users

Pfů! Všechno špatně!

Jak připravit Salesforce tak, aby byl pro koncové uživatele příjemný? Aby nemuseli klikat 185x, ale jen 184x? Z mého pohledu otázka, která mnoho konzultantů, administrátorů budí ze spání. Mě tedy ne, spání mám více méně klidně. Po 7 pivech. 

Nejsem žádný UX designer, nemám na to vzdělání, předpoklady, vkus, ale (možná) mám trochu zkušeností se zákazníky z různých segmentů, různých velikostí firem a různými potřebami. Samozřejmě, spousty času se investuje do správného odstínu barvičky, velikosti písma a tak podobně. Občas je náročné najít kompromis a to vede k nešťastným end users. 

Pojďme si dnes shrnout moje postřehy, které jsem skoro za 8 let nasbíral. Hned ze začátku nechci tvrdit, že jsou nejlepším a jediným řešením. To určitě ne a rád se od vás dozvím vaše tipy! Co si budeme, budu za ně hrozně rád.

Začnu - jaký je nejlepší odstín červené? Tenhle: #ff1100! 

PS! Taky vám vadí, že nelze rozdělit branding (krom loga a barvičky) pro jednotlivé aplikace? Co když má zákazník více firem, které chce v jednom Salesforce?

Console

Bože, jak já tohle miluju! Jak já tohle doporučuji! Pokud je samozřejmě možnost. Spousty lidí si může myslet, že konzolové prostředí je tady pouze pro Service Cloud, ale není tomu tak. Běžně se to snažím aplikovat i pro Sales. Neříkám, že vždy je to nejlepší řešení, to určitě ne. 

Největší výhodu asi nemusím zmiňovat, je jím multi tab view. Je mnohem pohodlnější a přehlednější pracovat s více otevřenými taby, než se stále překlikávat, než mít otevřených x tabů v prohlížeči. Pracuji se zákazníkem, chci vidět klíčové kontakty, chci vidět Opportunitu. To všechno v jednom okně. 

Tohle view zrychluje práci, tam kde je to potřeba. Jednoznačně doporučuji. Samozřejmě můžeme pracovat i s Utility items. Pro Service Cloud je to jednoznačně Omni-Channel, pro Sales třeba:

• Chatter feed
• Recent records
• Macro

Comfy a Compact view

Taková prkotina a co to dokáže udělat, hm? Za mě Compact. Více informací na menším prostředí. Nemusím scrolovat, hledat a vidím to pěkně a prakticky hned. Nastavení je jednoduché, každý uživatel hezky podle sebe (Kliknutí na avatar > Vybrat zobrazení). Ano, opět to záleží na osobních preferencích.

Theme

Na koncové uživatele hodně působí barvičky a to jak systém na první dobrou vypadá. Můžeme přidat logo do aplikace, na logovací stránku atd. Nicméně theme to posouvá dále. Není to věc, která dokáže změnit view Salesforce od základu, ale dokáže to upravit tak, aby se zákazník cítil více ve svém a ne jen ve sterilním, dalším systému, co musí používat. (Ach.. ta user adoption - o tom, ale zas jindy)

Dají se nastavit korporátní barvičky, avatar, lehce i pozadí, vlastnosti skupin a ehm, to je asi tak vše. Ale i tak!

Name

Taková moje úchylka, uznávám. Ale docela se uchytila a funguje. Nejen na projektech, kde jsem součástí. Za mě totální propadák jak funguje zadávání jména v Salesforce - v základu, čas od času to udělá na layoutu pěknou neplechu, nepřehlednou neplechu. 

Tohle prostě nevypadá pěkně, promiňte, ale vážně ne. Běžně dělám jednoduchou věc. Pro name fields vytvořím na layoutu separátní sekci, 1 sloupec a tam dám potřebná pole. Vypadá to lépe, přehledněji a zadávání je prostě jednoduší. Zkrátka, do první kategorie si dát všechny potřebné informace o contactu/leadu, které na první dobrou potřebuji znát.

(Ššššt! Další věc je, že všechna pole rozřadím do kategorií a ty na layoutu zviditelním. Pro pole "Description" nechávám samostatnou kategorii, opět pouze o jednom sloupci.)

Related Lists

No, related listy. To je kategorie sama o sobě. Tady se podle mého nedá říct, co je špatně a co správně. Opět to hrozně záleží na potřebách.

Related Quick Links - jste hned na seznamu a můžete procházet, použit filtr či rovnou vytvořit nový záznam. (Pozor, toto tvrzení neplatí pro všechny objekty - bez zásahu)

Related List - Nejběžnější, nejpoužívanější, nejoblíbenější. Jasně proč ne. Přehled to dává, je to v tabu (já to mám vždy v separátním tabu, nesnáším scroll peklo) a dá se fungovat velice rychle. U jednotlivých Single related lists se dá nastavit i view, za mě super. (A sloupečky na layoutu, to víme)

Accordion - To mám rád! Dám to vedle detailu, nastavím hlavní list a je to. Není to nejlepší, nejrychlejší, ale je to na jedné obrazovce a můžu ihned procházet. (Ano, je tam limit na zobrazení records)

A to je vše!

Více mě toho aktuálně nenapadá, ale věřím, že k tomuto tématu se vrátím. Je zajímavé a často se setkávám s něčím novým. 

Chcete se podělit o vaše best practise? Napište nám! info@salesforcestuff.org 

Budu za to moc rád! Pojďme sdílet knowledge a posouvat se všichni - společně - dál.